fætter Sofus, som nok så sødt ligger og sover i gæstesengen. Julius er både overrasket, men også glad for besøget. Julius vækker lige så stille fætter Sofus og spørger: hvad skyldes æren for besøget? Nisse Sofus kommer til sig selv og siger, at han ville have fætter Julius med over på gården for at lave lidt nisse-drillerier her op til Jul. Nisse Sofus har nemlig fået fortalt af sin bedstefar Gamle Nisse, at nissefamilien engang har boet på gården, men blev smidt ud af menneskene på gården, og derfor bor vi to nu i skoven. Det må hævnes, men på den sjove måde...